Conseiller en prévoyance pour particuliers et PME
En raison de l’allongement de l’espérance de vie et des besoins croissants en sécurité, la prévoyance est une question qui prend toujours plus d’importance. Mais c’est aussi un sujet délicat, car personnel. C’est pourquoi, en tant que conseiller en prévoyance, vous travaillez en étroite collaboration avec nos clients et développez des solutions de prévoyance pour les particuliers et les PME en tenant compte de leurs attentes spécifiques. Vous conseillez nos clients dans des domaines tels que la retraite, la constitution et la protection de leur patrimoine, l’optimisation fiscale, les hypothèques et les assurances de protection juridique.
Pour disposer des compétences élevées en matière de conseil que l’on attend des conseillers en prévoyance, une formation continue est nécessaire – de même, bien sûr, qu’un penchant naturel pour les questions ayant trait à la prévoyance et à la finance. En tant que conseiller en prévoyance, vous vous informez régulièrement sur les modifications et les nouveautés du droit applicable à la prévoyance. La continuité étant primordiale dans le conseil en prévoyance, les conseillers en prévoyance investissent beaucoup de temps et d’énergie dans une relation clientèle à long terme, basée sur la confiance.
Ça tourne...
Fréderic Giroux
Conseiller en prévoyancechez AXA Winterthur
Ce travail est-il fait pour moi?
Est-ce que j’ai envie de proposer un conseil global à mes clients et d’élaborer des concepts individuels de prévoyance et de gestion de patrimoine? Suis-je prêt à prendre le temps qu’il faut pour m’engager dans des relations clientèle à long terme et basées sur la confiance? Suis-je capable de travailler de manière autonome et d’en assumer la responsabilité? J’aimerais que mes performances soient aussi reconnues financièrement?
Si vous répondez par oui à ces questions, il faut absolument que nous fassions connaissance!