Consulente previdenziale per privati e PMI
Le crescenti aspettative di vita e la maggiore esigenza di sicurezza fanno sì che la previdenza vada affermandosi come un tema sempre più importante. Al contempo, si tratta tuttavia di un ambito molto delicato e personale. Nel vostro ruolo di consulente previdenziale operate pertanto in stretta collaborazione con i nostri clienti, mettendo a punto soluzioni su misura specifiche per privati e PMI. In tale ambito, fornite consulenza ai nostri clienti in materia di pensionamento, costituzione di un patrimonio e relativa protezione, ottimizzazione fiscale, ipoteche e assicurazioni di protezione giuridica.
L’elevato livello qualitativo atteso per le attività di consulenza comporta la necessità di un perfezionamento professionale pressoché continuo – oltre ovviamente a un serio interesse personale per le questioni previdenziali e finanziarie. Come consulente previdenziale, vi mantenete costantemente aggiornati sui cambiamenti e sulle novità a livello legale rilevanti per il settore della previdenza. Poiché la continuità delle attività di consulenza riveste un ruolo decisivo, i consulenti sono chiamati a investire una parte considerevole del loro tempo e delle loro energie nell’instaurazione e nel consolidamento di rapporti con i propri clienti duraturi e basati sulla fiducia.
È il lavoro giusto per me?
Mi piace l’idea di poter prestare alla clientela una consulenza esaustiva e mettere a punto dei piani patrimoniali e previdenziali personalizzati? Sono disposto a investire tutto il tempo necessario per instaurare con i clienti relazioni durature e improntate alla reciproca fiducia? Mi piace lavorare in modo autonomo e responsabile? Desidero che il mio lavoro venga premiato anche in termini economici?
Se avete risposto positivamente a queste domande è senz’altro ora di conoscerci!